Carlyle Group ist ein amerikanisches globales Anlagenverwaltungsunternehmen, sich auf die private Billigkeit spezialisierend, die in Washington, D.C gestützt ist. Carlyle Group funktioniert in vier Geschäftsgebieten: korporative private Billigkeit, echtes Vermögen, Marktstrategien und Fonds des Kapitals, durch seine Tochtergesellschaft von AlpInvest. In seinem 2010-Jahresbericht hat Carlyle berichtet, dass das Vermögen über $ 150 Milliarden unter dem Management mehr als 84 verschiedenes Kapital variiert hat. Das Unternehmen stellt mehr als 890 Angestellte, einschließlich 495 Investitionsfachleuten, in 20 Ländern mit Büros in den Amerikas, Europa, Asien und Australien an, und seine Mappe-Gesellschaften stellen mehr als 415,000 Menschen weltweit an. Das Unternehmen hat mehr als 1,300 Investitionspartner in 71 Ländern.

Gemäß 2011 hat Rangordnung den PEI 300 gestützte auf dem im Laufe der letzten fünf Jahre erhobenen Kapital genannt, Carlyle wurde als das dritte größte private Billigkeitsunternehmen in der Welt, nach dem TPG Kapital und Rektor von Goldman Sachs Investitionsgebiet aufgereiht. Carlyle war 2007 an die erste Stelle gerückt worden Schlagseite habend.

2010 hat die Financial Times bekannt gegeben, dass Carlyle Group das private Billigkeitsunternehmen des Jahres ist.

Investitionsfokus

Carlyle investiert in erster Linie in die folgenden Industrien: Weltraum und Verteidigung, selbstfahrend, Verbraucher und Einzelhandel, Energie und Macht, Gesundheitsfürsorge, Immobilien, Technologie und Geschäftsdienstleistungen, Fernmeldewesen und Medien und Transport. Die Investitionen von Carlyle Group werden auf Ostasien, Europa und Nordamerika mit dem grössten Teil des Investitionsgeldes eingestellt, das aus den Vereinigten Staaten (65 %), Europa (25 %), Asien (6 %), Lateinamerika und der Nahe Osten kommt. Verteidigungsinvestitionen vertreten ungefähr 1 % der aktuellen Mappe der Gruppe; zum Beispiel besitzt Carlyle 33.8 % von QinetiQ, dem privatisierten britischen Verteidigungsauftragnehmer.

Geschichte

Carlyle wurde 1987 von fünf Washingtoner Managern gegründet: William E. Conway der Jüngere. Stephen L. Norris, David M. Rubenstein, Daniel A. D'Aniello und Greg Rosenbaum. Rosenbaum ist 1987 abgereist; Norris ist 1995 abgereist. Die drei restlichen Gründer werden dem insgesamt eigenen ungefähr ein 50-%-Interesse an der allgemeinen Partnerschaft der Gruppe berichtet. Der Rest von Carlyle ist von einer Gruppe von Personen im Besitz, von denen die meisten als Direktoren, und durch zwei Institutionskapitalanleger dienen.

2001 hat das Publikum-Mitarbeiterruhestandssystem von Kalifornien (CalPERS) 5.5 % erworben, die in der Verwaltungsgesellschaft von Carlyle für $ 175 Millionen halten. Die Investition wurde auf etwa $ 1 Milliarde vor 2007 auf dem Höhepunkt des Firmenübernahme-Booms der 2000er Jahre geschätzt.

Lou Gerstner, der ehemalige Vorsitzende und CEO von IBM und Nabisco, wurde zu Vorsitzendem von Carlyle im Januar 2003 ernannt und hat in dieser Position den ganzen dem Oktober 2008 gedient. Gerstner bleibt mit Carlyle als ein älterer Berater.

Im September 2007 hat Mubadala Development Company, ein Investitionsfahrzeug für die Regierung Abu Dhabis der Vereinigten Arabischen Emiraten, einen 7.5-%-Anteil für $ 1.35 Milliarden gekauft.

Im November 2008 wurde Carlyle Group Privates Billigkeitsunternehmen des Jahres in den Vereinigten Staaten an der Financial-Times-Mergermarket 2008 M&A Preise genannt.

2000 ist Carlyle in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Riverstone Holdings eingetreten, eine Energie und Macht haben privates von ehemaligen Investitionsbankiers von Goldman Sachs gegründetes Billigkeitsunternehmen eingestellt. Im März 2009 haben der Staat New York und die Bundesbehörden eine Untersuchung von Zahlungen begonnen, die von Carlyle und Riverstone zu Stellen-Agenten angeblich gemacht sind, die als Entgelt für Investitionen vom Staat New York Allgemeines Ruhestandssystem, der Rentenfonds des Staates gemacht sind. Es wurde behauptet, dass diese Zahlungen tatsächlich Bestechungsgelder oder Rückstöße waren, die Pensionsbeamten gemacht sind, die unter der Untersuchung durch den Obersten Justizbeamten von Staat New York, Andrew Cuomo gewesen sind. Im Mai 2009 ist Carlyle bereit gewesen, $ 20 Millionen in einer Ansiedlung mit Cuomo und akzeptierten Änderungen zu seinen Geldbeschaffungsmethoden zu bezahlen.

Im September 2011 hat Carlyle mit dem SEC für ein anfängliches Publikum abgelegt, das sich bietet, der nicht weniger als $ 1 Milliarde erheben konnte.

Aktuelle Mappe und Hauptanschaffungen

Carlyle hat Investitionen über mehrere verschiedene Industrien, mit ungefähr 22 % ihrer Investitionen in der Energie und Macht, 19 % in Immobilien, 15 % in der Technologie und den Geschäftsdienstleistungen, 8 % im Verbraucher und Einzelhandel, 8 % im industriellen, 6 % im Fernmeldewesen und den Medien, 6 % im Transport, 6 % in der Gesundheitsfürsorge, 5 % im Weltraum und 4 % ausdehnen lassen, die anderen Industrien gemäß ihrem 2008-Jahresbericht gewidmet sind.

Bekannte aktuelle und ehemalige Mappe-Gesellschaften schließen Dex Medien, das ehemalige Verzeichnisgeschäft von Qwest Kommunikationen ein; Willcom, eine japanische Radiogesellschaft; Casema, eine holländische Kabelgesellschaft; und Scharfsinnigkeitskommunikationen, die neunte größte Kabelgesellschaft in den Vereinigten Staaten, die Carlyle Group einmal ein Hauptkapitalanleger in US Investigations Services war, die der privatisierte Arm des USA-Büros des Personalverwaltungsbüros von Bundesuntersuchungen ist, aber hat sich seitdem entkleidet, seinen Anteil Vorsehungsbilligkeitspartnern 2007 verkaufend.

Markenname-Verbrauchergesellschaften, die Carlyle besitzt, schließen ein: Dunkin' Marken, der Dunkin' Berliner und Baskin-Robbins, sowie mündliche Hygiene-Gesellschaft Water Pik Technologies besitzt.

Im März 2006 hat Carlyle UC4 Software erworben und ist ein Mehrheitsaktionär in der Gesellschaft geworden.

2006 hat Carlyle 68-Prozent-Interesse an der östlichen Handelsgesellschaft erworben, die Bankrott im August 2010 erklärt hat.

Im Oktober 1997 hat Carlyle Vereinigte Verteidigungsindustrien erworben, mehr als 60 % des Verteidigungsgeschäfts von Carlyle hereinbringend. Vereinigte Verteidigung ist auf der New Yorker Börse im Dezember 2001 mit Carlyle in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden, der eine Aktieneigentumsrecht-Position behält. Carlyle hat den Verkauf von ganzem seinem Vereinigten Verteidigungslager vollendet und hat über die Investition im April 2004 geherrscht. (Ein Vereinigtes Hauptverteidigungsprogramm war der XM2001 Kreuzfahrer Haubitze mit Selbstantrieb, die von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld Anfang 2002 annulliert wurde, der Vereinigte Verteidigungsaktienpreise veranlasst, um 27 Prozent zu fallen.) Seitdem hat Carlyle Group die Mehrheit von seinem Interesse von der Verteidigungsindustrie entkleidet.

Im Juli 2004 hat Carlyle DHS Technologies LLC gebildet, als es ein Hauptkapitalanleger in DHS Systemen, der Hersteller des Deployable Schnellen Zusammenbau-Schutz, oder DRASH, die militärischen Schutz und die Unterstützungsausrüstung und die Vögte EMS Notarztbedarf geworden ist.

Im September 2006 hat Carlyle Forba Zahnmanagement, den Eigentümer des Kleinen Lächelns Zahnzentren, der größten US-Kette von Zahnkliniken für Kinder erworben.

Am 29. Januar 2007 hat Carlyle bekannt gegeben, dass es Synagro Technologies, Inc erwerben würde, die gemäß der Website von Synagro "der größte recycler von biosolids und anderem organischem residuals in den Vereinigten Staaten" ist. Der Gesamtunternehmenswert der Transaktion, einschließlich der Annahme der Schuld, ist $ 772 Millionen.

Am 28. Juni 2007 hat Carlyle bekannt gegeben, dass es mit Onex Corporation vereinigen würde, um die Einheit von Allison Transmission von General Motors für $ 5.6 Milliarden zu kaufen.

Im Juni 2007 ist Carlyle bereit, HD-Versorgung für $ 10.3 Milliarden, zusammen mit dem Bain Kapital und Clayton, Dubilier & Rice (mit jedem Zustimmen zu erwerben, einen dritten Anteil in der Abteilung zu kaufen). Hausdepot hat ihr Großhandelsbauversorgungsgeschäft verkauft, um einen Aktienrückkauf finanziell zu unterstützen, der auf $ 40 Milliarden geschätzt ist

Am 28. Juli 2007 hat Carlyle den Erwerb von Applus + von seinen Aktionären Agbar, Unión Fenosa und Caja Madrid für einen Unternehmenswert von € 1,480 Millionen bekannt gegeben.

Am 18. Dezember 2007 hat David Rubenstein, Carlyle Group vertretend, die Magna Charta (eine von siebzehn Kopien) im Versteigerungshaus von Sotheby in New York City gekauft. Er hat dem Fundament von Perot $ 21.3 Millionen bezahlt. Herr Rubenstein hat seine Absicht dafür ausgedrückt, um in die Nationalen Archive für die Anzeige zurückgegeben zu werden.

Am 16. Mai 2008 hat Booz Allen Hamilton bekannt gegeben, dass es einen Majoritätsanteil im US-Regierungsgeschäft zu Carlyle Group für $ 2.54 Milliarden verkaufen würde. Wie man erwartete, war die Transaktion am 31. Juli 2008 abgeschlossen.

Auf dem August 2008 hat Carlyle Group IRIS Unified Ag durch den Globalen FRS gekauft.

Am 16. Oktober 2009 hat Carlyle Group Metaldyne - ein globaler Automobilteillieferant gekauft.

Am 4. September 2011 hat der Teppich-Hersteller Brintons bekannt gegeben, dass es von Carlyle Group erworben worden war.

Am 3. Oktober 2011, die pharmazeutische Vertragsforschungsorganisation PPD hat bekannt gegeben, dass es von Carlyle Group erworben worden war.

Carlyle Capital Corporation

Im März 2008 ist Carlyle Capital Corporation, gegründet im August 2006 zum Zweck, Investitionen in den Vereinigten Staaten hypothekenunterstützte Wertpapiere zu machen, ungefähr US$ 16.6 Milliarden der Schuld im Verzug gewesen, weil sich das globale durch die Subhaupthypothekenkrise verursachte Kreditknirschen für fremdfinanzierte Kapitalanleger verschlechtert hat. Die mit Sitz in Guernsey Tochtergesellschaft von Carlyle wurde bis zu 32mal durch einige Rechnungen sehr schwer gestärkt, und sie nimmt an, dass seine Gläubiger sein restliches Vermögen greifen. Beben auf den Hypothekenmärkten haben mehrere von 13 Verleihern von Carlyle veranlasst, Rand-Anrufe zu machen oder Carlyle im Verzug auf seinen Darlehen zu erklären. Als Antwort auf die erzwungene Liquidation des hypothekenunterstützten Vermögens, das durch die Rand-Anrufe von Carlyle und anderen ähnlichen Entwicklungen auf Kreditmärkten am 11. März 2008 verursacht ist, hat die Bundesreserve den primären Händlern der Wall Street das Recht gegeben, zurück verpfändete Wertpapiere als Kaution für Darlehen von bis zu $ 200 Milliarden im höheren Rang, die Vereinigten Staaten regierungsunterstützte Wertpapiere anzuschlagen. Am 12. März 2008 haben BBC-Nachrichten Online berichtet, dass, "anstatt den hypothekenunterstützten Effektenmarkt zu unterstützen, es scheint, die entgegengesetzte Wirkung gehabt zu haben, Verleihern eine Gelegenheit gebend, den unsicheren Aktivposten abzuladen", und dass Carlyle Capital Corp. "zusammenbrechen wird, wenn, wie erwartet, seine Verleiher sein restliches Vermögen greifen." Am 16. März 2008 hat Kapital von Carlyle bekannt gegeben, dass seine Klasse Aktionäre einmütig für die Vereinigung gestimmt hatte, die eine Bitte unter dem Teil XVI, Sec ablegt. 96, des Firmengesetzes (1994) von Guernsey für ein "obligatorisches Winden, das weitergeht", um seinem ganzen restlichen von einem Gericht zu liquidierenden Vermögen zu erlauben, hat Liquidator ernannt.

Wie man

berichtet, sind die Verluste gegen Carlyle Group wegen des Zusammenbruchs des Kapitals von Carlyle von einer Finanzeinstellung "minimal".

AlpInvest

Partner von AlpInvest sind einer der größten privaten Billigkeitsinvestitionsbetriebsleiter allgemein mit mehr als € 42 Milliarden (etwa $ 55 Milliarden) unter dem Management am Ende 2009, der neben mehr als 250 privaten Billigkeitsunternehmen investiert ist. Gegründet 1999 ist AlpInvest der exklusive Betriebsleiter von privaten Billigkeitsinvestitionen für die Investitionsbetriebsleiter von zwei Jahren der größten Rentenfonds in der Welt Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) und des Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), beide historisch gewesen, die in den Niederlanden gestützt sind. Im Januar 2011 hat Carlyle den Erwerb von AlpInvest bekannt gegeben. Der Erwerb wird einen führenden Fonds des Kapitals und sekundäre Plattform hinzufügen, bedeutsam das globale Anlagenverwaltungsgeschäft von Carlyle ausbreitend.

AlpInvest verfolgt Investitionsgelegenheiten über das komplette Spektrum der privaten Billigkeit einschließlich: große Firmenübernahme, Firmenübernahme des mittleren Marktes, Risikokapital, Wachstumskapital, Mezzanin, gequälte und nachhaltige Energieinvestitionen.

Das Unternehmen investiert auch durch eine Reihe von privaten Billigkeitsinvestitionskanälen, die einschließen: neue Fonds-Engagements, sekundäre Marktkäufe, Billigkeitsco-Investitionen und Mezzanin-Investitionen. AlpInvest investiert in erster Linie in die private Billigkeit hat Partnerschaften beschränkt und handelt effektiv als ein Fonds-Kapitalanleger, Verpflichtungen zum privaten Billigkeitskapital allgemein übernehmend. Zwischen 2000 und 2010 hat AlpInvest 389 Fonds-Investitionen geführt von 226 verschiedenen aktiven Teilhabern gemacht. AlpInvest wird mit diesen Unternehmen entweder durch das Übernehmen von Verpflichtungen zu neuen Investitionsmitteln oder durch das Kaufen des Kapitals durch die private Billigkeit sekundärer Markt investieren. AlpInvest ist einer der größten privaten Billigkeitsfonds-Kapitalanleger und ist auch unter den größten und energischsten und erfahrenen Kapitalanlegern in der privaten Billigkeit secondaries. Die Mannschaft von Secondary Investments erwirbt oder strukturiert Mappen des privaten Billigkeitsvermögens um, das sich in der Größe von € 1 Million bis mehr als € 1 Milliarde erstreckt. AlpInvest investiert auch direkt neben einigen der größten privaten Billigkeitskapitalanleger durch ein aktives Co-Investitionsprogramm und wird Mezzanin-Schuldinvestitionen in von Finanzförderern besessene Gesellschaften machen.

AlpInvest hat Büros in New York, Amsterdam, Hongkong und London mit mehr als 70 Investitionsfachleuten und mehr als 115 Angestellten.

Carlyle in den Medien

Dokumentarfilme

Carlyle ist in zwei bemerkenswerten Dokumentarfilmen, Fahrenheit von Michael Moore 911 und William Karel Die Welt Gemäß Bush profiliert worden.

Im Dokumentarfilm Fahrenheit 911 macht Michael Moore neun Behauptungen bezüglich Carlyle Group, einschließlich: Dass die Familien von Bin Laden und Bush beide mit der Gruppe verbunden wurden; das im Anschluss an die Angriffe am 11. September sind die Familieninvestitionen von bin Laden in Carlyle Group eine Unbehaglichkeit zu Carlyle Group geworden, und die Familie wurde gezwungen, ihr Vermögen mit dem Unternehmen zu liquidieren; dass die Gruppe von Carlyle, hauptsächlich, der 11. größte Verteidigungsauftragnehmer in den Vereinigten Staaten war. Moore hat sich auf die Verbindungen von Carlyle mit George H. W. Bush und seinem Außenminister James A. Baker III konzentriert, von denen beide zuweilen als Berater vom Unternehmen gedient hatten.

Ein Sprecher von Carlyle hat 2003 bemerkt, dass sein 7-%-Interesse an Verteidigungsindustrien weniger als mehrere andere Private Billigkeitsunternehmen weit war. Carlyle hat auch Detail auf seinen Verbindungen mit der Familie von Bin Laden, spezifisch die relativ geringen Investitionen durch eine getrennt lebende Hälfte des Bruders zur Verfügung gestellt.

In seinem Dokumentarfilm Die Welt Gemäß Bush (Mai 2004) hat William Karel Frank Carlucci interviewt, um die Anwesenheit von Shafiq bin Laden, dem getrennt lebenden Bruder von Osama bin Laden auf der jährlichen Kapitalanleger-Konferenz von Carlyle zu besprechen, während die Angriffe am 11. September vorkamen.

Zeitgeist Der Film erhebt ähnliche Ansprüche, dass Carlyle Group eine Rolle in 9/11 gespielt haben kann.

Umstrittene Gesetzgebung

Im Februar 2008 wurde eine US-Senat-Rechnung eingeführt, der die Regulierung von Pflegeheimen wie diejenigen vergrößern würde, die durch die HCR Herrenhaus-Sorge geführt sind, die Carlyle im Dezember 2007 gekauft hat.

Auch im Februar 2008 wurde eine Rechnung in Kalifornien eingeführt, das CalPERS davon verriegelt hätte, Geld "mit Unternehmen der privaten Billigkeit zu investieren, die teilweise von Ländern mit schlechten Aufzeichnungen auf Menschenrechten im Besitz sind," der Carlyle einschließen würde, weil Mubadala Entwicklung von einem Teil der Vereinigten Arabischen Emiraten im Besitz ist. Die Rechnung von Kalifornien wurde später zurückgezogen.

Bemerkenswerte aktuelle und ehemalige Angestellte und Berater

Geschäft

• G. Allen Andreas - Vorsitzender von Archer Daniels Midland Company, Beirat von Carlyle European
• Daniel Akerson - Vorstandsmitglied an 7 Gesellschaften, Direktor an Carlyle
• Joaquin Avila - ehemaliger Direktor an Lehman Brothers, Direktor an Carlyle
• Laurent Beaudoin - CEO des Artillerieunteroffiziers (1979-), ehemaligen Mitgliedes des kanadischen Beirates von Carlyle
• Peter Cornelius - Direktor von Nielsen Australien.
• Paul Desmarais - Vorsitzender von Power Corporation Kanadas, ehemaliges Mitglied des kanadischen Beirates von Carlyle
• David M. Moffett - CEO von Freddie Mac, dem Ehemaligen Älteren Berater vom Carlyle
• Karl Otto Pöhl - der ehemalige Präsident der Bundesbank, der Ehemalige Ältere Berater von Carlyle Group
• Olivier Sarkozy (Halbbruder von Nicolas Sarkozy, Präsidenten Frankreichs) - Co-Leiter und Direktor seiner kürzlich gestarteten globalen Finanzdienstleistungsabteilung, seit dem März 2008.

Politische Figuren

Nordamerika

• James Baker III, ehemaliger USA-Außenminister unter George H. W. Bush, Mitarbeiter unter Ronald Reagan und George W. Bush, Carlyle Älterer Berater, hat in dieser Kapazität von 1993 bis 2005 gedient.
• George H. W. Bush, der ehemalige amerikanische Präsident, der Ältere Berater vom Beirat von Carlyle Asia vom April 1998 bis Oktober 2003.
• Frank C. Carlucci, der ehemalige USA-Sekretär der Verteidigung von 1987 bis 1989; Vorsitzender von Carlyle und von 1989 bis 2005 Emeritierter Vorsitzender.
• Arthur Levitt, Vorsitzender von U.S. Securities und Austauschkommission (SEC) unter Präsidenten Bill Clinton, Carlyle der Ältere Berater von 2001 von der Gegenwart
• Luis Téllez Kuenzler, mexikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der ehemalige Sekretär von Kommunikationen und Transport unter der Regierung von Felipe Calderón und der ehemalige Sekretär der Energie unter der Regierung von Zedillo.
• Frank McKenna, der ehemalige Premier Neubraunschweigs, der kanadische Botschafter in die Vereinigten Staaten zwischen 2005 und 2006 und dem aktuellen Stellvertretenden Vorsitzenden der Bank der Toronto Herrschaft; gedient auf dem kanadischen Beirat von Carlyle.
• Regenmantel McLarty, Carlyle Group der Ältere Berater (von 2003), der Generalstabschef vom Weißen Haus Präsidenten Bill Clinton von 1993 bis 1994.
• Randal K. Quarles, der Unter dem Sekretär des amerikanischen Finanzministeriums unter Präsidenten George W. Bush, jetzt einem Direktor von Carlyle ehemalig

ist

Europa

• John Major, der ehemalige britische Premierminister, Vorsitzender, Carlyle Europe von 2001-2004

Asien

• Anand Panyarachun, der ehemalige Premierminister Thailands (zweimal), ehemaliges Mitglied des Beirates von Carlyle Asia, bis der Ausschuss 2004 entlassen wurde
• Fidel V. Ramos, der ehemalige Präsident der Philippinen, Berater von Carlyle Asia Vorstandsmitglied, bis der Ausschuss 2004 entlassen wurde
• Peter Chung, ehemaliger Partner an Carlyle Group Korea, wer 2001 nach 2 Wochen auf dem Job nach seinem berüchtigten E-Mail-Skandal zurückgetreten

hat

• Thaksin Shinawatra, der ehemalige Premierminister Thailands (zweimal), ehemaliges Mitglied des Beirates von Carlyle Asia bis 2001, als er darauf zurückgetreten hat, des Premierministers gewählt zu werden.

Medien

• Norman Pearlstine - Chefredakteur des Time Magazines von (1995-2005), ältere Berater-Fernmelde- und Mediagruppe 2006 -

Siehe auch

• (Kategorie)

Weiterführende Literatur

• James K. Glassman, "Große Geschäfte," Washingtonian Zeitschrift, Juni 2006
• Geoffrey Colvin & Ram Charan, "Private Leben," Glück-Zeitschrift, am 27. November 2006
• Private Billigkeitsunternehmen, Verzeichnis von privaten Billigkeitsunternehmen
• Emily Thornton, "Carlyle Changes Its Stripes," BusinessWeek, am 12. Februar 2007
• Dan Briody, Das Eisendreieck: Innerhalb der Heimlichen Welt von Carlyle Group, John Wiley & Sons, 2003, internationale Standardbuchnummer 0-471-28108-5.
• Bin Laden Family Liquidates Holdings Mit Carlyle Group. Die New York Times: Am 26. Oktober 2001.
• Familie von Bin Laden Konnte Von einem Sprung In der Verteidigung Profitieren, die wegen Bande zur amerikanischen Bank Ausgibt. Wall Street Journal: Am 27. September 2001.

Links

• Carlyle Group (Firmenwebsite)